메가 슬롯에 대한 US-China 무역 마찰의 영향은
통계 데이터에서 나타난 변경
2019 년 8 월 7 일
US-China 무역 마찰의 결과로, Asean은 중국에서 생산을 이체하기 위해 앞으로 나아가고 있으며 그 이름은 이전 목적지로 언급되고 있습니다. 통계 데이터는 이러한 운동이 무역 및 투자 추세에 영향을 미치는지 여부를 확인했습니다. 우리가 볼 수있는 것은 중국에서 생산을 이전하는 오랜 추세이며, 일부 항목에서는 미국 수입의 급격한 감소, 메가 슬롯의 급격한 증가, 태국과 베트남의 투자에 중국의 존재가 증가함에 따라 중국의 존재가 증가하는 것입니다. 메가 슬롯은 미국에 대한 수출 증가와 중국의 생산 및 투자 양도를 받아들이는 긍정적 인 측면을 가지고 있지만, "세계 공장"으로서 다양한 분야의 대규모 생산을 담당하는 중국 교체에 대한 우려가 발생하고 있습니다.
메가 슬롯 중 베트남에 대한 미국 수입 증가
2019 년 1 분기 미국 수입 상위 10 개 미국 수입 중 미국 국가 및 지역별로 가장 큰 증가는 메가 슬롯 (12.5% 증가)이었으며, 두 번째는 한국 (18.4% 증가)과 인도 (15.1% 증가) (ASEAN) (12.5% 증가) (대략 5.4 억 참조)입니다 (표 1 참조). 테이블에는 표시되지 않았지만 인도 (9.6%증가)와 메가 슬롯 (3.4%)도 전 분기에 비해 증가했습니다.
메가 슬롯과 같은 미국 수입의 세부 사항을 살펴보면, 지난해 같은 기간에 베트남의 증가는 다른 국가보다 46 억 달러 정도였으며, 베트남의 메가 슬롯 수입에 대한 기여는 80% 이상이었습니다 (표 2 참조). 다음은 싱가포르, 태국 및 캄보디아를 포함한 국가 수가 가장 크게 증가한 국가이며, 이는 2 억 달러가 증가했습니다. 작년 브루나이, 미얀마, 라오스, 베트남 및 캄보디아에서 같은 기간에 비해 증가율이 크게 증가했으며,이 모두는 20%이상 증가했습니다. 그러나 Brunei, Myanmar 및 Laos의 총 미국 수입은 0에 가깝습니다.
| 국가/지역 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 1Q | 2019 1Q | 구성 요소 비율 | 증가율 (작년 같은 기간 이상) |
증가 (작년 같은 기간 이상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 미터 | 2,186,786 | 2,339,884 | 2,540,806 | 598,679 | 598,471 | 100.0% | △ 0.0% | △ 208 |
| 메가 슬롯 | 462,420 | 505,220 | 539,676 | 123,114 | 105,974 | 17.7% | △ 13.9% | △ 17,140 |
| 멕시코 | 293,501 | 312,809 | 346,101 | 81,815 | 86,629 | 14.5% | 5.9% | 4,814 |
| 캐나다 | 277,720 | 299,090 | 318,824 | 77,112 | 74,349 | 12.4% | △ 3.6% | △ 2,763 |
| 메가 슬롯 | 158,363 | 169,707 | 185,008 | 43,191 | 48,605 | 8.1% | 12.5% | 5,414 |
| 일본 | 132,000 | 136,418 | 142,425 | 34,945 | 36,001 | 6.0% | 3.0% | 1,056 |
| 독일 | 114,092 | 117,548 | 125,849 | 30,659 | 31,037 | 5.2% | 1.2% | 378 |
| 한국 | 69,887 | 71,416 | 74,264 | 16,796 | 19,884 | 3.3% | 18.4% | 3,088 |
| UK | 54,266 | 53,282 | 60,783 | 14,656 | 15,018 | 2.5% | 2.5% | 362 |
| 인도 | 46,024 | 48,550 | 54,349 | 12,745 | 14,672 | 2.5% | 15.1% | 1,927 |
| 아일랜드 | 45,526 | 48,861 | 57,454 | 14,127 | 14,263 | 2.4% | 1.0% | 136 |
출처 : Global Trade Atlas
| 국가/지역 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 1Q | 2019 1Q | 메가 슬롯 수입의 구성 요소 비율 | 증가율 (작년 같은 기간 이상) |
금액 증가 (작년 같은 기간 이상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메가 슬롯 수입 미터 | 158,363 | 169,707 | 185,008 | 43,191 | 48,605 | 8.1% | 12.5% | 5,414 |
| 베트남 | 42,085 | 46,477 | 49,174 | 11,385 | 15,968 | 2.7% | 40.3% | 4,583 |
| 말레이시아 | 36,607 | 37,370 | 39,356 | 9,271 | 9,135 | 1.5% | △ 1.5% | △ 136 |
| 태국 | 29,484 | 31,116 | 31,873 | 7,494 | 7,898 | 1.3% | 5.4% | 403 |
| 싱가포르 | 17,832 | 19,368 | 26,612 | 5,824 | 6,268 | 1.0% | 7.6% | 444 |
| 인도네시아 | 19,184 | 20,206 | 20,842 | 5,200 | 5,018 | 0.8% | △ 3.5% | △ 182 |
| 필리핀 | 10,042 | 11,623 | 12,597 | 2,987 | 2,973 | 0.5% | △ 0.5% | △ 14 |
| 캄보디아 | 2,814 | 3,063 | 3,818 | 904 | 1,121 | 0.2% | 24.0% | 217 |
| 미얀마 | 245 | 366 | 495 | 93 | 167 | 0.0% | 80.9% | 75 |
| laos | 55 | 96 | 142 | 31 | 46 | 0.0% | 49.4% | 15 |
| Brunei | 14 | 23 | 98 | 3 | 12 | 0.0% | 310.3% | 9 |
출처 : Global Trade Atlas
중국에서 휴대 전화 및 인쇄 장비의 수입 점유율이 감소하여 메가 슬롯이 증가합니다
2019 년 1 분기에 메가 슬롯에 대한 미국 수입을 살펴보면 상위 10 개 품목 모두 전기 장비 (HS85 클래스)가 22.3%증가하여 총 증가의 대부분을 차지함으로써 매년 증가했습니다 (표 3 참조). HS85 클래스 세부 사항 항목 중에서 가장 많이 증가한 것은 휴대 전화 (HS8517.12.0050)로 2.465 억 달러 증가한 수입은 396 억 달러에 이릅니다. 이 모든 것은 베트남의 수입 (3891 억 달러)에 의해 설명됩니다. 위에서 언급 한 국가와 지역별로, 미국 수입은 메가 슬롯에 대한 수입이 급격히 증가하고 있었지만 주된 요인은 베트남에서 휴대 전화 수입의 증가였습니다. 2018 년 4 분기 미국의 미국 수입에 대한 중국의 분기 별 지분은 2018 년 4 분기 89.3% 였지만 2019 년 1 분기에는 56.4%로 급격히 감소했으며 베트남의 점유율은 6.0%에서 30.5%로 급격히 증가했습니다 (그림 1 참조). 현지 보고서 및 관련 공급 업체에 따르면, 삼성 전자 장치는 베트남 베트남에서 전 세계 생산의 절반을 생산하고 중국의 이전과 함께 발전하고 있으며, 이는 회사의 트렌드를 반영하는 것으로 생각됩니다. 휴대 전화는 또한 중국에 대한 4 번째 제안 된 미국 조치에 포함되어 있습니다.
| HS 코드 |
항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 1Q | 2019 1Q | 구성 요소 비율 | 증가율 (작년 같은 기간 이상) |
증가 (작년 같은 기간 이상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 전기 장비 | 50,633 | 51,798 | 52,823 | 12,449 | 15,222 | 31.3% | 22.3% | 2,773 |
| 84 | 일반 기계 | 19,664 | 22,343 | 23,349 | 5,468 | 5,596 | 11.5% | 2.3% | 128 |
| 61 | 의류 (니트) | 11,924 | 12,200 | 12,797 | 2,894 | 3,188 | 6.6% | 10.1% | 294 |
| 62 | 의류 (비 니트) | 8,099 | 8,265 | 8,681 | 2,242 | 2,472 | 5.1% | 10.2% | 230 |
| 64 | 신발 | 6,754 | 7,445 | 8,255 | 1,998 | 2,253 | 4.6% | 12.8% | 255 |
| 94 | 가구 | 6,257 | 6,889 | 7,417 | 1,736 | 2,096 | 4.3% | 20.7% | 360 |
| 40 | 고무/동일한 제품 | 6,060 | 7,248 | 7,741 | 1,897 | 2,089 | 4.3% | 10.1% | 192 |
| 90 | 정밀 장비 | 6,383 | 6,857 | 7,523 | 1,663 | 2,071 | 4.3% | 24.5% | 408 |
| 98 | 특별 카테고리 | 3,392 | 3,997 | 4,828 | 1,083 | 1,190 | 2.4% | 9.9% | 107 |
| 21 | 다양한 음식 준비 | 323 | 359 | 2,988 | 657 | 936 | 1.9% | 42.4% | 279 |
| 수입 미터 | 158,363 | 169,707 | 185,008 | 43,191 | 48,605 | 100.0% | 12.5% | 5,414 | |
출처 : Global Trade Atlas
참고 : 베트남은 메가 슬롯에 대한 대부분의 수입을 설명하므로 라인 그래프에서 겹칩니다.
출처 : Global Trade Atlas
메가 슬롯으로의 미국 수입의 두 번째 비율은 일반 기계 (HS84 유형)이며,이 중 10 자리 기준으로 수입 가치가 큰 항목은 상위 5 개 품목에 2 개의 인쇄 장비 관련 품목입니다. 디지털 다기능 프린터 (HS8443.31.0000)의 경우 4 억 2,200 만 달러 (작년 같은 기간보다 5.3% 증가)와 인쇄 장비 부품 (HS8443.99.5011)의 경우 3 억 4,400 만 달러 (4.8 배)입니다. 두 품목 모두 중국에 대한 조치를 취하기위한 미국 제 4 차 계획에 포함되므로 향후 조치가 있을지 여부를 면밀히 모니터링 할 것입니다. 이전의 경우, 같은 항목의 미국 수입에 대한 중국의 점유율은 하락 추세에 있으며, 메가 슬롯의 점유율은 계속 증가하고 있으며, 중국의 점유율은 2015 년 1 분기에 63.3%, 메가 슬롯의 점유율은 27.6%로 2019 년 1 분기에 각각 49.0%와 41.2%에 이르렀습니다 (표 4 참조). 2015 년부터 트렌드 (분기 별 기반)를 살펴보면, 메가 슬롯 수입은 약 1 억 달러에 이르렀지만 2018 년 3 분기에는 1 억 8 천 5 백만 달러, 2019 년 1 분기에는 1 억 3 천 5 백만 달러, 2019 년 1 분기에 3 억 3,400 만 달러로 2018 년 하반기에서 현저한 증가를 기록했다. 다른 한편으로는 Machinery-Related가 전달되었다고 말했다. 일본과 메가 슬롯에서, "우리는 중국에서 한동안 이적을 전진하고있다"고, 무역 마찰이 이전의 이전의 이동을 더지지하고있을 가능성이있다. 국가와 지역별 미국 디지털 다기능 프린터 수입 통계 (분기 별 기반)를 살펴보면 2019 년 1 분기에 중국의 분기 및 분기 별 분기 별이 전 분기에 비해 감소했지만 반면에 태국과 일본에는 상승 추세가 있습니다. 필리핀은 또한 전 분기보다 감소했지만 작년 같은 기간에서 증가했습니다.
| 국가/지역 | 2018 1Q | 2Q 2018 | 2018 3Q | 2018 4Q | 2019 1Q | 구성 요소 비율 | 이전 기간에 따라 | 전년도 동기 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 미터 | 1,020 | 1,146 | 1,149 | 1,125 | 1,024 | 100.0% | △ 9.0% | 0.4% |
| 메가 슬롯 | 525 | 600 | 598 | 593 | 502 | 49.0% | △ 15.4% | △ 4.4% |
| 메가 슬롯 | 401 | 445 | 451 | 435 | 422 | 41.2% | △ 3.1% | 5.3% |
 태국 |
169 | 207 | 210 | 189 | 203 | 19.8% | 7.5% | 19.9% |
|
베트남 |
144 | 129 | 128 | 135 | 128 | 12.5% | △ 5.2% | △ 11.0% |
|
필리핀 |
35 | 49 | 56 | 52 | 40 | 3.9% | △ 23.0% | 14.4% |
| 일본 | 58 | 63 | 61 | 63 | 66 | 6.5% | 6.1% | 13.7% |
출처 : Global Trade Atlas
섬유 부문에서는 메가 슬롯의 섬유 원료 수입이 특히 감소하고 있습니다
항목 별 미국 수입의 세 번째 및 네 번째 부분은 의류 (HS61 클래스, 니트) 및 의류 (HS62 클래스, 비 니트)입니다. 두 품목이 결합되면 의류 구성 비율은 11.7%이며 일반 기계 (HS84 클래스)를 초과하고 작년 같은 기간의 증가는 5 억 달러가 넘습니다. 국가와 지역별 미국 의류 수입 (총 HS61 및 클래스 62)의 비중을 살펴보면, 중국은 2005 년 이후 20% 이상으로 1 위를 유지했지만 2010 년 39.7%로 정점에 도달했습니다 (그림 2 참조). 2018 년 33.0% (전체)이지만 2019 년 1 분기에는 28.5%로 떨어졌습니다. 메가 슬롯의 점유율은 2004 년 16.6%에서 계속 증가했으며 2019 년 1 분기에는 27.6%로 중국과 거의 동일했습니다. 의류와 관련하여, 네 번째로 제안 된 미국에 대한 추가 관세 조치에는 HS61 클래스의 251 개 항목과 HS62 클래스의 395 개 항목이 포함되어 있지만 첫 번째 ~ 3 등석에는 그렇지 않습니다. 반면, 메가 슬롯과의 대다수의 의류 수입을 차지하는 베트남에서는 미래에 중국에 대한 추가 관세가 적용될 것이라는 우려 때문에 이미 의류를 양도하기위한 운동이 이미있었습니다 (의류 산업에 미치나 슬롯 사이트 마찰이 어떤 영향을).
출처 : Global Trade Atlas
같은 섬유 분야에서 2019 년 1 분기 중국으로의 수입은 HS50에서 60으로 떨어졌으며, 이는 섬유 원료입니다 (표 5 참조). 2019 년 1 분기 미국 섬유 원자재 (HS50-60)의 총 수입은 36 억 6,100 억 달러로 지난 분기에서 7.6% 감소했으며 작년 같은 기간보다 0.3% 증가했습니다. 그러나 중국의 수입은 작년과 같은 기간에 비해 20% 이상 감소한 반면, 인도, 한국 및 메가 슬롯의 수입은 작년과 같은 기간에서 증가했습니다. 세 번째 미국 중국에 대한 추가 관세 조치에는 917 개의 섬유 원료가 이미 포함되었습니다.
| Country/ 지역 |
2018 1Q | 2018 2Q | 2018 3Q | 2018 4Q | 2019 1Q | 구성 요소 비율 | 이전 기간에 따라 | 전년도 같은 달과 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입 미터 | 3,671 | 3,943 | 4,002 | 3,984 | 3,681 | 100.0% | △ 7.6% | 0.3% |
| 메가 슬롯 | 960 | 1,027 | 1,134 | 1,136 | 730 | 19.8% | △ 35.7% | △ 23.9% |
| 인도 | 422 | 426 | 445 | 446 | 473 | 12.9% | 6.2% | 12.2% |
| 한국 | 217 | 265 | 247 | 265 | 282 | 7.7% | 6.1% | 29.9% |
| Türkiye | 232 | 249 | 225 | 259 | 249 | 6.8% | △ 3.8% | 7.2% |
| 캐나다 | 270 | 279 | 255 | 249 | 242 | 6.6% | △ 2.9% | △ 10.5% |
| 메가 슬롯 | 152 | 191 | 187 | 182 | 226 | 6.1% | 23.6% | 47.9% |
출처 : Global Trade Atlas
is " + One"은 메가 슬롯 마찰로 향상 된 움직임
강화 US-China 무역 마찰과 함께 메가 슬롯의 중국의 투자 추세가 증가하고 있습니다. 2019 년이 시작되자 태국과 베트남에서 중국의 존재는 내부 직접 투자를 통해 등장했습니다. 태국인 투자위원회 (BOI)에 따르면, 2019 년 1 분기 내부 직접 투자 통계 (승인 기준)의 중국의 투자는 총 투자 수치가 750 억 바트 (1 바트 = 약 $ 0.032, 약 40%, 29.3 억 바트)의 최고 투자 수치였습니다. 2017 년과 2018 년 전체의 한 해 동안 중국의 점유율은 약 5-10% (2017 : 2018 : 2018 : 328 억 바트)로 2019 년에 급격히 증가했다고 할 수 있습니다. 마찬가지로 베트남에서는 2019 년 상반기에 가장 높은 점유율이 있습니다 (표 6 참조). 이러한 통계는 개별 투자 프로젝트의 세부 사항을 밝히지 않으므로 투자 통계가 US-China 무역 마찰로 인한 생산 이전의 움직임을 보여준다고 말하기는 어렵습니다. 반면, 태국에서는 중국 기업들이 미국 중국 무역 마찰에 대한 진입이 증가했으며 주요 산업 단지의 예로서 문의가 증가한 것으로보고되었습니다. 베트남에서는 "중국 기업이 다가오고있다. 나는 문의의 절반이 다른 산업 단지의 임대 공장의 중국 기업들이라고 들었다. 중국 기업들도 빠른 결정을 내린다"(외국 산업 단지), "의류는 미국의 중국에 대한 추가 관세의 세 번째 라운드까지 대상 항목이 아니었지만, 미래에 대한 우려는 미래의 움직임에 대한 우려가되기 위해 앞으로의 움직임이 있었을 때까지의 의류는 대상이 될 때까지의 의류는 미래에 대하 될 것이었다. US-China Trade Friction의 지원 "(Textile Trading Company).
기존 사이트로의 생산 전송이 지원 될뿐만 아니라 이러한 사이트의 확장 및 "Plus One"으로의 이동이 지원되고 있으며,이 중에서 언급 한 투자 통계는 메가 슬롯 기업의 빠른 투자를 보여줄 가능성이 높습니다.
Jetro Survey (참고)에서, 중국에 입국 한 일본 기업의 비율은 무역 마찰 문제가 37.3%라고 말한 반면, 중국에 입국하는 일본 회사의 총 수는 "37.3%"(24.1%) 및 "긍정적 인 영향을 미쳤습니다"(1.3%)는 60%를 초과했습니다. 이는 내부 판매가 중국으로 확장되는 기업의 주류이기 때문에 수출 회사는 주로 일본과 메가 슬롯이며 미국과 매우 제한되어 있기 때문입니다. 이 일본 기업들과 비교할 때, 투자 통계는 미국으로 수출하는 중국과 같은 다른 회사들이 무역 마찰로 인해 생산을 양도하기 위해 서두르고 있다고 추정됩니다.
표 6 : 베트남의 내부 직접 투자 (승인 기준)
| 국가/지역 이름 | 금액 | 구성 요소 비율 |
|---|---|---|
| 일본 | 8,718.6 | 28.3 |
| 한국 | 7,801.9 | 25.3 |
| 싱가포르 | 4,939.1 | 16.0 |
| 메가 슬롯 | 1,645.8 | 5.3 |
| 홍콩 | 1,413.0 | 4.6 |
| 전체 | 30,783.1 | 100.0 |
| 국가/지역 이름 | 금액 | 구성 요소 비율 |
|---|---|---|
| 일본 | 8,343.0 | 31.8 |
| 한국 | 5,991.8 | 22.8 |
| 싱가포르 | 3,365.0 | 12.8 |
| 홍콩 | 1,952.9 | 7.4 |
| 메가 슬롯 | 1,728.0 | 6.6 |
| 전체 | 26,263.3 | 100.0 |
| 국가/지역 이름 | 금액 | 구성 요소 비율 |
|---|---|---|
| 메가 슬롯 | 1,876.9 | 18.1 |
| 한국 | 1,766.3 | 17.1 |
| 일본 | 1,572.8 | 15.2 |
| 홍콩 | 1,274.0 | 12.3 |
| 싱가포르 | 1,265.0 | 12.2 |
| 전체 | 10,347.2 | 100.0 |
참고 : 예비 수치는 2019 년 (1 월 ~ 6 월)입니다.
출처 : 외국 투자 기관, 베트남 계획 및 투자 부
부정적인 영향은 엄격한 공급과 인적 자원에 대한 수요를 초래할 것입니다
우리가 지금까지 보았 듯이, 미국 무역 통계는 2019 년 1 분기에 전기 장비, 일반 기계 및 섬유 (의류, 섬유 원료)의 수입과 주식이 감소했으며 메가 슬롯의 점유율이 증가했음을 확인했습니다. 그러나 중국의 국가와 지역 점유율이 줄어들고 메가 슬롯이 증가 할 때 오랜 시간이 걸렸으며, 미국-치나 무역 마찰의 영향이라고 말하기는 어렵고, 미국-차이나 무역 마찰이 이전 트렌드를 높였다는 것을 보는 것이 좋습니다. 이는 휴대 전화와 같은 일부 품목이 2019 년에 인기가 빠르게 증가하고 있음을 의미합니다. 또한 전기 장비 및 일반 기계는 휴대 전화 및 인쇄기와 같은 IT 관련 제품이며 이러한 제품은 원래 국제 생산 네트워크에 구축 된 품목입니다. 한국 삼성과 같은 다국적 기업은 무역을 포함한 비즈니스 환경의 변화에 따라 생산 및 판매 전략을 변경함으로써 무역 동향에 영향을 미치고 있다고 믿어집니다. 투자 통계에 따르면 태국 및 베트남과 같은 국가에서 중국의 투자 증가가 증가하고 있으며, 특히 움직이는 중국 기업의 추세가 상황에 영향을 미칠 수 있음을 확인했습니다.
태국의 현지 보고서에 따르면 미국 메가 슬롯 무역 마찰로 인해 IT 및 전자 제품 부문에서 메가 슬롯에서 생산이 이전 될 것이며 정부는 메가 슬롯과 일본 기업을 적극적으로 유치하기를 희망하고 있습니다. 베트남에서는 IT 제품, 바느질 및 슈 메이킹을 포함한 다양한 분야에서 메가 슬롯에서 생산을 이전하는 운동에 대한보고가있었습니다. 한편, 우려가 발생하기 시작했다. 베트남의 지역 보고서에보고 된 바와 같이, 그 중 하나는 인적 자원의 엄격한 공급과 수요입니다. 베트남 섬유 무역 회사는 "재봉 제조업체의 규모는 일본인으로 1,000 명이고 한국과 대만과 같은 일본 이외의 회사는 5,000 ~ 6,000 명, 신발을 10,000 명입니다." 베트남은 또한 베트남을 사용하여 미국으로 수출 (평균)을 사용하여 미국 당국과 협력하여 일하고 있습니다. "세계 공장"인 메가 슬롯은 대규모 생산 규모의 책임을지고 있으며, 교체가 예상되는 이웃 국가에 미치는 영향은 긍정적 인 용어와 부정적인 용어로 적은 비율로 볼 수있을 것입니다.
- 참고 :
- 자세한 내용은 Jetro지역 분석 보고서 "부정적인 영향의 확산에 대한 우려"(2019 년 2 월 22 일)참조. 2018 년 10 월 26 일부터 11 월 9 일까지, 우리는 비즈니스에 대한 보호주의 운동의 영향에 대한 7 개의 본토 메가 슬롯 사무소 (베이징, 상하이, 달리안, 칭다, 우한, 광부, 광저우)의 관할권 내에서 1,628 개의 일본 기업에 대한 설문 조사를 실시했습니다.
- 저자 소개
- Jetro 해외 연구 부서의 아시아 및 오세아니아 부국장
Kobayashi Keisuke - Jetro는 2003 년에 합류했습니다. Jetro Hanoi 사무소 (2008-2012)에서 근무했습니다. 그는 2015 년부터 현재 위치에있었습니다. 그의 전문 분야는 메콩 지역, 주로 베트남 경제를 연구하고 있습니다. 그의 주요 업적은 "세상으로 날아가는 것"입니다. "Kumamoto의 제품"(단일 저자), Jetro, 2007, "베트남과 일본 기업의 산업화"(부분적으로 서면), Doyukan, 2016, "노동부의 아시아"(부분적으로 작성), Jetro, 2016 등
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