기능 : 태국, 인도네시아 및 온라인 슬롯 자동차의 주요 산업 정책 및 지역 동향전자 ​​산업은 중국에서 발전하고 있으며 전기 (온라인 슬롯)와 같은 환경을 개선해야 할 필요성

US-China 디커플링을 포함한 중국의 위험 증가에 대한 응답으로 온라인 슬롯 북부에서 전자 산업 관련 투자가 증가하고 있습니다. 한편, 온라인 슬롯에서는 기업들이 인건비 상승 및 인력 확보에 어려움과 같은 문제에 직면 해 있으며, 노동 집약적 생산에 대한 검토도 시작되고 있습니다. 우리는 전자 산업의 기업 동향을 탐구하고 온라인 슬롯 산업을 개발하는 데 필요한 정책을 고려하고 싶습니다.

중국에서 온라인 슬롯 북부로의 생산 이전 진행

전자 ​​산업은 온라인 슬롯의 경제 성장의 원동력입니다. 수출 확장으로 온라인 슬롯의 경제 성장을 주도함에 따라 전자 장비 관련 품목 (컴퓨터 전자 장비, 스마트 폰, 관련 부품)은 수출 가치의 31%를 차지합니다. 이 중 대부분은 외국 기업에 의해 수행되며 외국인 투자는 온라인 슬롯 전자 산업을 이끌고 있습니다.

최근 몇 년 동안 온라인 슬롯에 대한 외국인 투자는 높은 수준에서 유행하고 있습니다. 온라인 슬롯 계획 및 투자부의 통계에 따르면, 제조업 부문의 외국의 직접 투자 수 (승인 된 기준)는 Covid-19 발병의 영향으로 인해 2020 년 이래로 감소했지만 Covid-9 발발 이전과 마찬가지로 투자 금액은 약 150 억 달러에 남아 있습니다 (그림 참조). 특히, 2021 년과 2022 년에 확장 투자 금액이 증가했습니다. 이미 공장과 생산 라인을 확장 한 많은 외국 기업들이 확장되었습니다.

참고 : 매년 12 월 20 일 현재 예비 수치입니다.
출처 : 온라인 슬롯 계획 및 투자부 통계에 근거한 Jetro

전자 ​​산업과 관련하여 LG Group과 Samsung Group은 주로 온라인 슬롯 북부에있는 많은 생산 기지를 보유하고 있으며 투자를 더욱 확대하기로 결정했습니다 (표 참조). 또한 미국 애플을위한 제품을 생산하는 회사의 투자는 온라인 슬롯 북부에서 폭스콘 (대만)과 고 레 테크 (중국)의 대규모 투자로 증가했습니다. 또한 Lux Share (China)와 Pegatron (대만)도 온라인 슬롯 북부의 Apple Products 생산을 강화하는 것으로보고되었습니다.

출처 : Jetro가 계획 및 투자 공지부와 각 회사의 웹 사이트 등을 기반으로 Jetro가 작성했습니다.

이러한 많은 투자는 중국에서 생산을 이전하기위한 것입니다. 이것에 대한 배경은 중국의 위험의 증가입니다. 미국 중국 분리가 진행됨에 따라 중국에서 미국으로의 수출이 더 어려워집니다. 예를 들어, 미국 수출은 하락했으며 중국에서 미국으로 수출 할 때 높은 관세가 부과되었습니다. 또한 경제 안보 규정의 영향으로 인해 생산 장비와 부품은 미국 및 기타 국가에서 중국으로 수출되지 않을 것으로 예상됩니다. 또한 중국 내 비즈니스 환경의 악화, 인건비 상승 및 규제 강화와 같은 위험은 위험 요소이며, 생산 계약자와 공급 업체를 중국에서 다른 국가로 옮길 필요성이 증가하고 있습니다.

온라인 슬롯이 중국의 목적지로 주목을받는 이유는 중국과 유사한 환경을 조성하기가 쉽기 때문입니다. 온라인 슬롯과 중국은 나란히 있으며, 중국 남부 (광저우, 심천 등)와 북부 온라인 슬롯은 가깝습니다. 따라서 중국의 부품을 쉽게 조달하고 중국에 건축 된 공급망을 활용하기가 쉽습니다. 예를 들어, 온라인 슬롯의 일본 제조업체는 종종 온라인 슬롯 북부의 하이 폰 항구를 통해 해상 노선을 통해 중국에서 재료를 수입합니다. 반면, 중국 제조업체의 약 90%가 중국에서 조달하고 중국에서 부품을 조달하기 위해 토지를 사용합니다. 중국 쪽 온라인 슬롯 국경 근처의 창고의 부품을 통합하여 트럭으로 온라인 슬롯 북부의 공장으로 운송함으로써 시간과 비용을 줄일 수 있다고합니다.

온라인 슬롯 투자 환경의 또 다른 매력적인 특징은 중국보다 인건비가 저렴하지만 근로자의 품질은 아세안 지역 내에서도 상대적으로 높으며 일부 사람들은 비즈니스 환경이 이전 중국 (온라인 슬롯 전자 산업의 사람)과 유사하다고 생각한다는 것입니다. 저렴한 토지 임대 가격, 투자 인센티브 (회사 세금, 관세 및 부가가치 세금 감소)뿐만 아니라 풍부한 자유 무역 협정 (FTA)도 매력적입니다. FTA를 사용하여 관세를 줄이기 위해 해외 고객은 온라인 슬롯에서 수출을 요청하고 있습니다. 일부 사람들은 일부 제품이 동남아시아로의 판매가 증가했으며 경쟁 업체가 아직 시장에 진입하지 않았다고 들었습니다. 이로 인해 온라인 슬롯에 입국하게되었습니다.

온라인 슬롯이 모든 방향 외교 정책에 따라 미국과 중국과 좋은 관계를 유지하고 있다는 사실은 또한 긍정적 인 요소입니다. 미국은 온라인 슬롯 최대 수출 목적지이며 중국은 수입 대상이 가장 큰 목적지이며 두 번째로 큰 수출 목적지입니다. 경제적 측면에서, 미국과 중국은 미국과 중국 모두에게 쉽게 접근 할 수 있도록 설립되었으며 기업에도 유익한 입장입니다.

인건비 상승으로 변화하는 투자 환경

온라인 슬롯은 매력적인 투자 목적지로 주목을 받고 있지만 투자 환경도 변화하고 있으며, 노동 집약적 생산의 강점도 사라지고 있습니다. 예를 들어, 법정 최저 임금 인상은 Covid-19 Pandemic에서 연기되었지만 일본 기업의 임금은 여전히 ​​평균 5% 이상 증가했습니다. 또한 2022 년 7 월, 최저 임금은 2 년 반 만에 처음으로 개정되었으며 평균 6%증가는 임금 압력이 계속되고 있습니다. 또한, 최저 임금은 지역의 개발 정도에 따라 4 단계로 나뉩니다. 그러나 공장이 위치한 지역이 갑자기 최저 임금 수준으로 지역 범주로 업그레이드되어 인건비의 부담이 증가함에 따라주의가 필요합니다.

인적 자원 확보가 점점 어려워지고 있습니다. 온라인 슬롯에서는 직업 호핑 (직업 변화)이 일반적이며 이직률이 높습니다. 또한 외국 기업이 시장에 확장함에 따라 많은 사람들이 고용을 모집 할 때 (온라인 슬롯 전자 산업의 사람들)을 모집 할 때 신청을 얻기가 어려워지고 있다고 말합니다. 인재를 모집하고 싸울 가능성도 있으며, 각 회사는 핵심 인원에게 상당한 급여 및 수당을 제공하는 등 노력을 기울여야합니다.

이 상황을 극복하기 위해 최근 몇 년 동안 외국 기업들이 지역 도시에 들어가기로 결정한 사례가 증가하고 있습니다. Apple 용 제품을 생산하는 Luxshare와 Goretech는 북쪽의 바쿠잔과 바쿠 니 (Baku Ninh) 지방에서 공장을 확장했지만 노동자들을 확보하고 토지 임대 가격 상승을 고려하여 북부 중앙 지역에있는 GE A an Province에 새로운 생산 기반을 설립하기로 결정했습니다. 외국 수도가 운영하는 산업 단지의 확장은 이러한 추세를 주도하고 있습니다.

자동화를 향한 움직임

온라인 슬롯에서 생산 된 제품의 부가 가치를 높이기위한 움직임도 있습니다. 2022 년 8 월부터 9 월까지 Jetro가 해외로 확장하는 일본 기업의 실제 상황에 대한 설문 조사에 따르면, 온라인 슬롯에서 확장 할 수있는 기능으로 고 부가가치 제품의 생산이 2 년 연속 일반 직경 제품 (29.8%)을 능가했다고 대답 한 회사 (34.7%)의 비율에 따르면 (34.7%) 대답했습니다. 또한 인건비 상승을 고려하여 생산 라인을 자동화하는 회사도 있습니다. 중국 및 기타 국가에서 생산이 이전되는 경우에도 이미 자동화 된 기계 구동 생산 라인이 노동 집약적 인 것이 아니라 온라인 슬롯으로 직접 전송되는 경우가 있습니다.

자동화가 진행되면 연속 기계 작동이 필요하며 안정적인 전원 공급 장치가 강조됩니다. 온라인 슬롯에서는 번개 파업 및 기타 요인으로 인한 즉각적인 정전이 가끔 발생하므로 큰 영향을 미치는 생산 공정에서는 회사 자체가 발전 및 무질서한 전원 공급 장치 (UPS)와 같은 백업 조치를 취합니다. 한편, 전기 부족에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다. 석탄 화력 및 수력 발전에 의존하는 온라인 슬롯 북부에서는 전기 공급과 수요가 5 월부터 7 월까지 강우량이 낮고 높은 온도가 높을 때 5 월에서 7 월까지 압력을 가하고 있습니다. 이는 댐에 저장된 물의 양이 감소함에 따라 수력 발전 발전 발전량의 양이 감소하고 에어컨의 사용으로 인해 소비되는 전기의 양이 증가하기 때문입니다. 결과적으로 최근 몇 년 동안 일부 북부 지역에서는 산업 단지에 대한 요청이 발생했습니다.

또한, 탈탄화 경향에 따라, 2021 년에서 2030 년까지의 전력 개발 계획을 편집하는 8 번째 국가 전력 마스터 플랜 (PDP8)의 공식은 상당히 지연되었습니다. 미래의 전기 개발 정책은 명확하지 않으며 전기 부족에 대한 우려는 중기에서 장기적으로 완화 될 수 없습니다. 투자 및 자동화를 더욱 확대하기 위해 정부가 안정적인 전기 공급 시스템을 구축하는 것이 더욱 중요합니다. 또한 온라인 슬롯의 전기 요금이 상대적으로 저렴하고 가격 인상이 자주 인상되지는 않지만 2023 년 말까지 가격 인상이 계획된다는 점에 주목하는 것이 중요합니다.

자동화에 온라인 슬롯 인재가 사용되는 방식의 변화가 수반됩니다. 위에서 언급했듯이 인적 자원은 이웃 국가에 비해 상대적으로 높은 평가를받습니다. 실제로 온라인 슬롯의 많은 일본 기업들은 온라인 슬롯에 심각하고 강인한 인원이 많다고 말합니다. 재능있는 인력을 활용하기 위해 온라인 슬롯에는 설계 및 연구 개발 기능을 확장하기위한 움직임도 있습니다. 일본 회사에는 일본에 파견 된 온라인 슬롯인들이 디자인과 다른 것들에 대해 배우고 온라인 슬롯 공장에서 부하 직원을 훈련시키고, 공장의 디자인 부서는 일본 국외 거주자 없이도 일한다고합니다. 그러나 대학과 직업 학교에서 습득 한 지식과 기술에는 한계가 있습니다. 자동화를 통해 새로운 지식과 기술이 필요하므로 인적 자원 개발은 또한 대학과의 협력 프로젝트 및 회사에 합류 한 후 교육과 같은 회사의 고유 한 이니셔티브를 개발하기 위해 필요합니다.

전자 ​​산업 확장 경로

전자 ​​산업의 개발을 촉진 할 때 지원 산업의 확장도 핵심입니다. 대기업이 성장하고 있지만, 지원 산업 전체는 미숙하고 부품 조달은 해외에서 높습니다. 이러한 상황에서는 전자 산업을 확장하기 위해 외국 기업의 몇 가지 투자가 있습니다. 예를 들어, 온라인 슬롯의 스마트 폰 및 가정 기기를위한 주요 생산 기반을 보유한 삼성 그룹 (한국)은 2023 년 하반기에 FCBGA (주 1) 패키지 보드, 그룹의 자회사 인 삼성 전기의 대량 생산을 시작할 계획이다. 제시 조절기 프로세스에 대한 포장 및 검사를 수행하는 Amko Technology (미국)는 북부 지방에서 Bak Ninh에서 SIP 제품 (주 2)을 생산할 것입니다. 일본 기업들 중에서 인쇄 회로 보드를 제조하는 Meiko (카나가와 현)는 하노이시에서 다층 보드 생산 라인을 확장했습니다. KYOSHO (KYOTO PERFICTURE)는 하노이시 옆에있는 한남성으로 확장되었으며 2020 년 3 월에는 양면 인쇄 회로 보드를위한 생산 공장을 열었습니다. 두 회사는 2021 년 5 월에 비즈니스 캐피탈 얼라이언스를 구성 할 것이며 온라인 슬롯을 공급 기반 중 하나로 사용하여 해당 메인위원회의 생산 및 판매에 협력 할 것입니다. 또한 인쇄 회로 보드에 대한 솔더 저항을 제조하는 Taiyo Ink (Saitama Prefecture)는 2020 년 6 월 하노이시에 생산 기반을 설립하여 온라인 슬롯 북부의 인쇄 회로 보드를위한 공급 시스템을 강화했습니다.

반면에, 앞으로 전자 산업의 기반을 계속 확장하는 것은 쉽지 않을 것입니다. 어셈블리를 중심으로 한 분도 후 프로세스가 확장 될 가능성이 있지만 전자 산업에 관련된 사람들 사이에서 공통된 이해는 전력 인프라와 지원 산업으로 인해 불충분 한 전력 전도체 프로세스를 온라인 슬롯에 유치하기가 어렵다는 것입니다. 또한 생산 공간이 동일한 원자재 나 부품에 대해 변경되면 고객이 신청하고 검토해야하므로 공급 업체의 출처를 변경하는 데 신중해야합니다. 따라서 현지 조달과 관련하여 먼저 소모품과 보충제를 확장 할 것입니다. 전자 산업을 개발하는 가장 짧은 방법은 현지 기업을 육성하기보다는 이미 시장에 진출한 외국 자본의 범위를 확장하여 생산 범위를 확장하고 외국 공급 업체를 유치하는 것입니다.

지원 산업을 개발하고 외국 공급 업체를 유치하려면 중소 기업도 필요합니다. 최근 중국과 다른 국가의 생산이 최근의 변화로 인해 온라인 슬롯 당국의 대규모 투자를 유치하는 경향이 있습니다. 결과적으로 소규모 투자 프로젝트의 경우 EPE (Export Processing Company) 라이센스를 얻기가 어렵다는 목소리도 있습니다. 많은 사람들이 온라인 슬롯의 투자 인센티브를 평가하고 있지만 투자 정책이 모호하고 회사가 어려움을 겪는 많은 경우도 많이 있습니다. 중소 규모의 투자조차도 기술 능력이 높은 지원 산업의 창출에 기여 했으므로 정부는 그러한 투자를 포함하여 축적을 목표로해야합니다.

미래에 필요한 산업 개발

전자 ​​산업에 관한 온라인 슬롯의 정책은 2014 년에 발표 된 총리의 결정 번호 879 (879/QD-TTG), "2025 년까지의 산업 개발 전략 및 2035 년까지의 비전"이후 특히 업데이트되지 않았습니다. 온라인 슬롯의 전자 산업 조립 과정이 현재 집중적으로 집중적으로 진행되면서 업계를 개발하기 위해 진지한 노력을 기울여야합니다. 현재 중국의 비즈니스 환경이 악화되면서 온라인 슬롯으로의 생산 이체가 집중되어 있지만 지원 산업의 축적과 국내 시장 규모와 관련된 규모의 경제를 고려하여 온라인 슬롯의 경쟁력은 중국의 경쟁력을 초과 할 가능성이 거의 없습니다. 또한, 인건비의 상승과 온라인 슬롯의 인원 확보가 어려워서 생산 이적 붐이 페이드하기 전에 어떤 종류의 투자 혜택을 보여줄 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 국내 시장 확장은 매력적이지만 노동 집약적 생산 기반으로서의 이점은 미래에 사라질 수 있습니다. 고 부가가치 제품의 범위를 생산, 자동화 및 확장하려면 비즈니스 환경을 개선해야하며 정부는 특히 안정적인 전원 공급 장치를 달성하기 위해 조치를 취해야합니다. 국제적으로 점점 더 많이 인식되고있는 녹색 및 지속 가능성 부문의 정책을 보여주고 인프라 환경의 개발을 촉진하는 것도 새로운 강점이 될 수 있습니다. 온라인 슬롯이 관련 산업 정책을 제시하지 않으면 기업의 투자가 느려질 위험이 있으며 "중간 소득 국가의 스냅"에 빠질 위험이 있습니다. 생산 이체 붐은 발전 상황에서 요인이 될 것으로 예상되지만 미래에 눈에 띄고 꾸준하고 촉진 될 것으로 예상됩니다.

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참고 1 :

FCBGA (Flip Chip Ball Grid Array)는 고성능 고성능 LSI (대규모 통합 회로)에 필요한 패키지 보드이며 주로 PC 및 통신 장치 용 CPU 및 GPU에 사용됩니다.

참고 2 :

SIP (System In Package)는 패키지 내부의 여러 칩을 밀봉하여 큰 메모리 용량과 복잡한 기능을 달성하는 고밀도 패키징 기술입니다.